La gestión de carteras depende de muchos factores. El factor más importante es la inversión financiera. Una inversión equivocada puede costar tiempo y dinero. Por eso se crearon las empresas de gestión de carteras. Existen para limitar el riesgo de pérdidas mediante una serie de procedimientos de investigación de mercado. Una de estas empresas es Ravel Finance. Es una empresa de gestión de carteras con 12 años de experiencia y muchos clientes satisfechos. ¿Se pregunta por qué debería recurrir a una empresa de este tipo? En este artículo le explicamos las ventajas que ofrece.
¿Qué es una sociedad de gestión de carteras?
Ante todo, una cartera es aquí un conjunto de proyectos y/o programas gestionados por una empresa u organización. La gestión de proyectos, por su parte, incluye una buena inversión y buenos resultados al final del proceso. Se basa en métodos tecnológicos para alcanzar los objetivos de todos los proyectos. Pero hacerlo sin una aportación profesional es arriesgarse al fracaso y a pérdidas financieras. Ahí es donde entra en juego una empresa de gestión de carteras. Es esta empresa la que se encarga de supervisar el rendimiento de estos proyectos o programas. Lo hace con el objetivo de aportar los máximos beneficios a largo plazo a sus clientes. Se encarga de la gestión en varios ámbitos. Utiliza métodos eficaces para evaluar los riesgos y las pérdidas. De este modo, la rentabilidad es mayor.
Cómo funciona una sociedad gestora de carteras
Hemos aclarado el concepto de sociedad gestora de carteras. Funciona así. En primer lugar, la empresa ve un proyecto. A continuación, la empresa comprueba la viabilidad del proyecto y lo correlaciona con otros proyectos que tienen similitudes con el que ha identificado. Se definen los objetivos de marketing. También los plazos. A continuación, la empresa en cuestión pone en marcha estrategias específicas (de carácter financiero) para alcanzar los objetivos definidos. Estas estrategias se centran específicamente en : El rendimiento de la inversión y la aplicación de los cambios necesarios para alcanzar los objetivos.
La calidad de la asignación de recursos (activos, materiales, fondos y servicios).
Compartir información sobre las inversiones adecuadas
Garantizar el progreso periódico con el fin de planificar determinadas acciones para alcanzar los objetivos estratégicos.
Las ventajas de una sociedad de gestión de carteras
A diferencia de una sociedad gestora de carteras, una sociedad gestora se ocupa de los activos financieros de una persona. Ahora que hemos aclarado el concepto de sociedad gestora de carteras, hablemos de las ventajas de utilizar este servicio. Estas son algunas de las razones por las que debería recurrir a una sociedad de gestión de carteras.
Reducción del riesgo de pérdidas
La gestión de proyectos implica el riesgo de equivocarse. Errar es humano, dicen. Así que, aunque no sea posible erradicar por completo el riesgo de error del cliente, la empresa de gestión de carteras se asegura de reducirlo al máximo. Para ello, elabora planes de gestión anticipando los beneficios y las pérdidas, si las hubiera. Esta anticipación corre a cargo de profesionales financieros.
La gestión se centra en la consecución de objetivos
La gestión de la cartera incluye un módulo de gestión de solicitudes. Estas solicitudes se priorizan en función del objetivo definido. Todo ello con vistas a centrarse en los objetivos financieros del cliente en cuestión. Recurrir a una empresa de este tipo aportará claridad al proceso de éxito.
Una muy buena estimación de los resultados
La aplicación de una serie de metodologías y tareas específicas y fiables mejora la visibilidad y la coherencia de la gestión. Esto garantiza un gran progreso para el cliente, sea cual sea el ámbito.
Excelente trabajo en equipo
No se puede lograr un trabajo de calidad sin un equipo competente. El trabajo en equipo es esencial para el éxito de la gestión de proyectos y fondos. Así, mediante alertas y notificaciones, flujos de actividad, herramientas para compartir y módulos de gestión de documentos, el equipo hace mejor su trabajo. Los avances tecnológicos han facilitado mucho que los empleados trabajen juntos por el bien común.
Trabajo más eficaz
La comparación entre la gestión tradicional y la gestión con ayuda de una empresa demuestra que ésta obtiene resultados mucho más positivos. Los presupuestos que se fijan son más precisos que con la gestión tradicional. Los parámetros de gestión y la anticipación hacen que las ventas sean mayores que con la gestión tradicional únicamente.
En este sentido, Ravel Finance le ofrece servicios de calidad. Le proporcionará las mejores inversiones y el mejor asesoramiento para ayudarle a gestionar su patrimonio. La empresa está especializada en fondos de inversión y puede ayudarle con los mercados bursátiles y las inversiones más complejas. Si acude a nosotros para delegar la gestión de sus inversiones, de Ravel Finance le ayudará a sacarles el máximo partido. El equipo está disponible por teléfono y correo electrónico y siempre está dispuesto a escuchar sus necesidades.